HPnew2018-12-17T18:48:36+00:00

O NÁS

BEplan finanční plánování s.r.o. je společnost zabývající se profesionálním finančním poradenstvím nejen pro klienty skupiny BOHEMIA ENERGY, do které patří. Poskytujeme komplexní finanční plánování ve všech oblastech pojištění, investic, spoření i financování. Tyto služby zajišťujeme ve spojení s renomovanými partnery z řad bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a investičních společností.

V roce 2017 dosáhla skupina BOHEMIA ENERGY tržeb ve výši

16 miliard korun

Skupina BOHEMIA ENERGY v současné době obsluhuje

více jak 1,2 milion zákazníků

O NÁS

BEplan finanční plánování s.r.o. je společnost zabývající se profesionálním finančním poradenstvím nejen pro klienty skupiny BOHEMIA ENERGY, do které patří. Poskytujeme komplexní finanční plánování ve všech oblastech pojištění, investic, spoření i financování. Tyto služby zajišťujeme ve spojení s renomovanými partnery z řad bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a investičních společností.

V roce 2017 dosáhla skupina BOHEMIA ENERGY tržeb ve výši

16 miliard korun

Skupina BOHEMIA ENERGY v současné době obsluhuje

více jak 1,2 milion zákazníků

Naučíme vás, jak o své finance správně pečovat

Naučíme vás, jak o své finance správně pečovat

Existují osvědčené i radikální postupy,
neexistuje však matematický vzorec
k výpočtu jediného správného řešení.

Osobnost finančního poradce
je nejspolehlivější možnou volbou
ve stále komplikovanějším světě
finančních produktů.

Existují osvědčené i radikální postupy, neexistuje však matematický vzorec k výpočtu jediného správného řešení. Osobnost finančního poradce je nejspolehlivější možnou volbou ve stále komplikovanějším světě finančních produktů.

NAŠE HODNOTY

PRO KLIENTY

JAK PRACUJEME

Můžeme začít třeba jen jedním tématem. Dlouhodobě je však přínosnější řešit osobní finance podle na míru vytvořeného plánu.

První schůzka
Seznámení se a společná analýza vašich přání a cílů. Zhodnocení dosud využívaných produktů i finančních možností. Společná definice zadání pro vytvoření finančního plánu.

Druhá schůzka
Prezentace prvních návrhů osobního finančního plánu. Diskuze nad předloženými variantami. Výběr optimální cesty a její případné úpravy. Společná dohoda o dalším postupu. Dejte nám důvěru a my uděláme vše, abychom předčili vaše očekávání.

Další schůzky
Nastavování stávajících i nových finančních produktů podle osobního finančního plánu. Průběžné upozorňování na důležité termíny, změny a novinky. Pravidelné aktualizace osobního finančního plánu.

PRO KLIENTY

JAK PRACUJEME

Můžeme začít třeba jen jedním tématem. Dlouhodobě je však přínosnější řešit osobní finance podle na míru vytvořeného plánu.

První schůzka
Seznámení se a společná analýza vašich přání a cílů. Zhodnocení dosud využívaných produktů i finančních možností. Společná definice zadání pro vytvoření finančního plánu.

Druhá schůzka
Prezentace prvních návrhů osobního finančního plánu. Diskuze nad předloženými variantami. Výběr optimální cesty a její případné úpravy. Společná dohoda o dalším postupu. Dejte nám důvěru a my uděláme vše, abychom předčili vaše očekávání.

Další schůzky
Nastavování stávajících i nových finančních produktů podle osobního finančního plánu. Průběžné upozorňování na důležité termíny, změny a novinky. Pravidelné aktualizace osobního finančního plánu.

VÝHODY

VÝHODY

OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN

Živý dokument, který se mění dle:
životní situace, změn priorit a cílů, aktuálních nabídek finančního trhu.

Zpracování osobního finančního plánu

Zhodnocení souladu vašich cílů, dosud využívaných produktů, finančních možností.
Upozornění na neshody. Porovnání možných přístupů.
Konkrétní kroky vedoucí k optimalizaci.

Všichni naši finanční poradci pracují v souladu s firemním etickým kodexem,
zákonnou regulací a příslušnými licencemi.

OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN

Živý dokument, který se mění dle:
životní situace, změn priorit a cílů, aktuálních nabídek finančního trhu.

Zpracování osobního finančního plánu

Zhodnocení souladu vašich cílů, dosud využívaných produktů, finančních možností.
Upozornění na neshody. Porovnání možných přístupů.
Konkrétní kroky vedoucí k optimalizaci.

Všichni naši finanční poradci pracují v souladu s firemním etickým kodexem,
zákonnou regulací a příslušnými licencemi.

Témata finančního plánu

Koupě bytu, domu, pozemku. Refinancování úvěrů na bydlení. Financování výstavby a rekonstrukce. Koupě družstevního bytu. Vypořádání dědictví či SJM.

"Pomůžeme vám bydlet pohodlně a ve svém…"

Sestavení a správa portfolia penzijních produktů.

"Chcete si užívat života i po odchodu do penze? Starobní důchod vám na to asi stačit nebude…"

Pojištění a správné nastavení limitů pojistných rizik.

"Úraz a nemoc bývají příčinami snížení nebo úplného výpadku příjmu.
Státní podpora (nemocenská, invalidní či pozůstalostní důchod) původní životní standard nikdy nezajistí. Pojistěte se pro situace, které nemusí, ale mohou nastat…"

Narození dítěte, náklady na jeho vzdělání a start do života.

"Dítě je něco jako doživotní hypotéka. Splácejte ji vždy s radostí a láskou…"

Investiční produkty.

"Majetek je přirozené chránit a chytré rozmnožovat. Finanční majetek ohrožuje především inflace.
Nechte své peníze vydělávat další peníze. Doporučíme nejvhodnější způsoby…"

Pojištění aut, nemovitostí, domácnosti a odpovědnosti za škodu.

"Chytrostí, schopnostmi a poctivou prací lze nabýt majetku a ten je třeba chránit.
Nešťastnou náhodou či nedbalostí je možné způsobit škodu a tu je povinnost nahradit…"

Dáme směr i vašim financím

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme a promluvíme si o tom,
co pro vaše finance můžeme udělat.

Dáme směr i vašim financím

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme a promluvíme si o tom, co pro vaše finance můžeme udělat.

MÁM ZÁJEM O SCHŮZKU

KONTAKT

Seznámil jsem se s Podmínkami zpracování osobních údajů *

* povinné pole

Kde nás najdete:

BEplan finanční plánování s.r.o.
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1 - Nové Město (palác Archa, 1. patro)

IČ: 05779944
DIČ: CZ05779944
Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269588

Licence: 
Pojišťovací agent s reg. č. 229622PA
Samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Poskytování investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Korespondenční adresa:
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1

Sídlo společnosti:
Kolbenova 931/40b, 190 00  Praha 9 – Vysočany

tel.: +420 234 724 724

E-mail: info@beplan.cz

KONTAKT

Seznámil jsem se s Podmínkami zpracování osobních údajů *

* povinné pole

Kde nás najdete:

BEplan finanční plánování s.r.o.
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1 - Nové Město (palác Archa, 1. patro)

IČ: 05779944
DIČ: CZ05779944
Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269588

Licence: 
Pojišťovací agent s reg. č. 229622PA
Samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Poskytování investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Korespondenční adresa:
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1

Sídlo společnosti:
Kolbenova 931/40b, 190 00  Praha 9 – Vysočany

tel.: +420 234 724 724

E-mail: info@beplan.cz